永利皇宫- 永利皇宫官网- 娱乐场APP下载奥浦迈(688293):上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金情况报告书

2026-04-11

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  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户情况进行了审验,并于 2026年 4月 2日出具《验资报告》(信会师报字[2026]第 ZA10828号)。根据该报告,截至 2026年 3月 31日止,发行人本次向特定对象发行人民币普通股 9,235,965股,每股面值人民币 1.00元,发行价格为 39.20元/股,实际募集资金总额为人民币 362,049,828.00元,扣除以募集资金支付的发行费用(不含增值税)人民币 14,786,294.00元(发行费用(不含增值税)总额 17,741,847.58元,其中以自有资金支付 2,955,553.58元),募集资金专用账户实际募集资金净额为人民币 347,263,534.00元,扣除以自有资金支付的发行费用 2,955,553.58元后,增加股本人民币 9,235,965元,增加资本公积人民币 335,072,015.42元。

  根据投资者认购情况,本次向特定对象发行的股票数量为 9,235,965股,募集资金总额为 362,049,828.00元,符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定,满足《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可﹝2025﹞3036号)的相关要求,未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限 9,250,124股(含本数),且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。

  本次发行募集资金总额为人民币 362,049,828.00元,扣除以募集资金支付的发行费用(不含增值税)人民币 14,786,294.00元(发行费用(不含增值税)总额 17,741,847.58元,其中以自有资金支付 2,955,553.58元),募集资金专用账户实际募集资金净额为人民币 347,263,534.00元。本次发行的募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限。

  2026年 3月 19日,主承销商向上交所报送《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行 A股股票募集配套资金发行方案》及《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行 A股股票募集配套资金认购邀请名单》(以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”),共计 485名特定投资者,包括截至 2026年 3月 10日收市后发行人前 20名股东 20家(已剔除关联方及香港中央结算有限公司,未剔除重复机构);基金公司71家;证券公司43家;证券子公司13家;保险机构28家;QFII机构30家;信托机构4家;理财公司3家;其他机构247家;个人投资者26位。

  经主承销商和发行人律师共同核查确认,11家认购对象按照《认购邀请书》的约定提交了《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行 A股股票募集配套资金申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)及其完整的附件,并按时足额缴纳了申购保证金(除在中国证券业协会报备的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)外)。有效报价区间为 39.14元-46.50元,均为有效报价。本次报价不存在关联方参与竞价的情形。

  2、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司为证券投资基金管理人,以其管理的公募基金、资产管理计划等产品参与认购。其参与配售的资产管理计划产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案;公募基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金或私募资产管理计划,无需履行私募投资基金备案程序。

  3、广州高新区科技控股集团有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司均以自有资金或合法自筹资金参与本次认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金,也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划,无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

  本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正,符合发行人及其全体股东的利益,符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定,符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。

  2. 本次发行过程涉及的《认购邀请书》、本次发行最终确定的发行对象提交的《申购报价单》以及已签署的《股份认购协议》的形式和内容合法、有效; 3. 本次发行的发行过程符合《发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》的相关规定;经上述发行过程最终确定的发行价格、发行对象、获配股份数量等发行结果符合《发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》的相关规定,符合上市公司董事会、股东大会关于本次发行相关决议的相关规定,本次发行的结果公平、公正;

  本所及本所经办律师已阅读《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及本所经办律师对发行人在发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  本所及签字注册会计师已阅读《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书与本所出具的《审计报告》《备考审阅报告》不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的上述审计报告、备考审阅报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因引用上述报告而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

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